本报讯 (记者 温燕 通讯员 姚泽宇)近两天,许多投资者收到了证券公司的短信:临近年底,考虑到封闭式基金强制分红、存在无风险套利机会,可关注封闭式基金板块。那么,近期“封基”到底有没有投资价值?
工行洛阳分行客户经理、国际注册金融理财师任丽丽介绍,截至目前,35只封闭式基金平均折价率均突破20%,6只2008年到期的封闭式基金的平均折价率也在10%以上。高折价率再加上年底市场分红预期强烈,而“封基”20%的折价率又使投资系统风险有所降低,因此,投资者可以适当关注年末分红预期较高的封闭式基金所带来的短期投资机会。
既然有套利机会,那么如何选择“封基”呢?
“高折价率的‘封基’是首选。”任丽丽认为,折价率高并不是挑选封闭式基金的唯一标准,但绝对折价率居高的“封基”具有较大投资机会。此外,业绩出色、年末分配红利相对较多的“封基”也同样值得关注,特别是上半年没有分过红的封闭式基金具有较高的分红预期。
另外,还要关注那些即将到期的“封基”。据统计,一年多来,有20余只到期封闭式基金相继转为开放式基金,平均涨幅超过20%,短期收益颇丰。而且一旦封闭式基金封转开或到期,基金的折扣消失,以单位净值“标价”,投资者就可以赚取差价。
虽然目前“封基”行情看好,但理财师们认为投资者还是应该遵循“谨慎投资”的原则,而且在操作策略上最好选择大盘“封基”。