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“公司抓住了一个稍纵即逝的绝佳并购机遇。”岳远斌介绍,在完成收购后,国际金属市场铜、钴价格已出现触底上涨趋势,铜价自宣布交易至今涨幅超过30%,而钴价自宣布交易至今翻了1倍多。
国际行业地位显著提升
“我们此前主营的是钨钼、铜金业务,现在随着产业的不断壮大,我们的运营资产已经遍布四大洲,成为全球最大的单体钨、钴生产商,第二大铌生产商,第五大钼生产商,前十五大铜生产商及巴西第二大磷肥生产商。”岳远斌说。
以往“一钼独大”的产业格局,使得洛钼集团发展如同坐上了过山车。钼精矿价格高涨之时,企业发展顺风顺水。随着钼矿价格持续下跌,高利润时代终结,各种问题也凸显出来。
企业的多元化经营,不仅增强了盈利能力和抗风险能力,也使洛钼的国际行业地位和国内外影响力显著提升。
“海外并购不仅有利于公司自身的稳健扩张,更重要的是将显著增强我国稀缺资源的战略保障能力。”岳远斌说。
一方面,洛钼集团的三次成功并购,不仅使公司积累了丰富的境外并购工作经验,为企业带来丰厚的利润回报,而且带来了海外先进的管理经验和生产技术,以此带动公司境内业务实现行业技术升级。
另一方面,我国是世界上最大的铌资源消费国,但国内铌产量远不能满足需求。铌、钴等资源是新能源汽车、新材料、高端装备制造业等战略性新兴产业重要的原材料,洛钼集团收购的巴西铌磷业务和刚果(金)铜钴业务,将有助于中国经济转型和升级。
值得一提的是,洛钼集团去年的两个收购项目从2016年4月底、5月初发布公告到10月1日、11月17日分别完成交割,仅用了半年时间。“洛钼速度”被中国有色金属协会评为2016年度有色金属工业“十大新闻”之一,该并购是2016年度海外有色行业最大的并购项目,也是中国企业完成交割的最大的资源类跨境并购。
抢占资本市场“第二战场”
近一个月来,洛钼集团驻上海办事处,几乎天天都有慕名而来的投资者。
并购的成功实施,也为洛钼集团带来了强大的融资能力,为该公司继续推进全球优质资源并购奠定良好基础。
15亿美元购买巴西铌磷矿,26.5亿美元收购刚果(金)铜钴矿,洛钼集团的两项境外重大资产购买交易对价超过41.5亿美元,约计人民币290亿元,全部通过企业自筹。
在成功实施两项重大海外并购后,洛钼集团拟向不超过10家特定投资者发行A股股票,募集资金不超过180亿元,用来置换洛钼前期自筹的并购资金投入,以保持企业合理的资产负债率。非公开发行股票事宜已获得中国证监会发行审核委员会无条件审核通过,在获得核准文件后将择机发行。由于并购项目具有优良的资产和资源,目前发行认购意向踊跃。
洛钼集团是国内为数不多的拥有A+H两地上市平台的矿业类上市集团。该公司于2007年4月在香港联合交易所有限公司主板上市,募集资金约81亿元港币;2012年10月回归A股于上海证券交易所主板上市,募集资金约6亿元人民币;2014年发行可转换公司债券,取得资金49亿元人民币,并于2015年7月成功转股。
资本市场一直以来都是上市企业的“第二战场”。
在叩开了资本市场大门后,洛钼集团利用多层次的融资渠道和方式,为公司的健康发展注入了新鲜血液。截至目前,该公司除A股和H股上市所融资金外,又持续利用资本市场及债券市场融资299亿元,有力地助推了企业发展。
岳远斌介绍,两大境外资产的收购,大大改善了洛钼集团基本面,增强了公司抗风险能力,市值在收购后稳步攀升,实现了股东价值最大化。在巩固和稳定现有业务优势的同时,该公司将致力于在全球范围内投资整合优质资源类项目,将公司打造成具有全球视野的、具备深度行业整合能力的国际化资源投资管理集团。
本报记者 李迎博 通讯员 许文辉